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美国拟与华为合作制定5G标准,新三板小伙伴也要沾光了!
来源:本站原创 浏览:267次 时间:2020-05-11

  日前有消息称,美国或将允许与华为合作参与5G标准建设,这对于被“封禁”已一年的华为以及华为产业链公司来说,无疑是利好。在新三板,前五大客户中含有华为或者自身与华为有着深度合作关系的挂牌公司超过30家,它们或许也能沾沾光。

  分析认为,华为所受的管制并未放松,其供应链国产化进程还将加速,国产化不仅是抵御外部不确定性的有力支撑,更是实现新基建产业升级的重要保障。另一方面,5G建设将在二三季度加快,而华为在三大运营商5G无线招标中均获得过半以上份额,建议关注由国内5G建设确定性和华为供应链国产化带来的弹性标的。

  多家公司与华为深度合作

  去年以来,美国的“封禁”举措使华为处于风口浪尖之中,但其2019年业绩仍保持了较强韧性: 实现营收8588亿元 同比增长19.1%,净利润627亿元,同比增长5.6%。这对新三板的华为小伙伴们无疑也是利好:在新三板,前五大客户中含有华为或者自身与华为有着深度合作关系的挂牌公司超过30家,其中多家对华为的依赖程度高。

  在新三板,中建信息被称为华为的“左膀右臂”:公司目前最大的供应商为华为公司,连续十年为华为企业级业务核心分销商,是华为云战略级经销商、华为全产品线CSP五钻认证服务商,2017年成为华为首家下单规模超过百亿的总经销商,2019年公司对华为的采购金额为145.35亿元(不含税),占其年度采购占比达到85.93%,其与华为的深度捆绑可见一斑。

  2019年公司营业收入突破169亿元,其华为企业级产品业务仍保持了持续增长。公司表示,联合华为倡导“平台+AI+生态”战略理念积极拓展和培育业务,通过与华为联手以生态赋能的方式,构建生态平台,整合上下游产业链,融合云计算、物联网、大数据、AI 等多种新 ICT 技术,共同构建数字生态,与合作伙伴一起助力企业客户数字化转型。公司同时在年报中提示风险,称对华为公司存在重大依赖的风险,若未来华为公司对公司的销售政策发生变化,会对公司正常生产经营产生较大的影响。

  对华为的依赖程度较高的还有电旗股份和华灿电讯,2019年来自华为的营收占比均超过三成。

  其中,电旗股份是一家专注于移动通信网络优化服务同时兼顾工程电高新技术企业。据介绍,公司依靠自主创新的核心技术,为移动通信运营商和通信设备厂商提供网络优化及规划服务、无线网络工程服务。公司也积极参与5G实验网和预商用网工作,为大规模5G网络建设储备人才。

  电旗股份主要客户是华为、中兴、爱立信等主要通信设备制造商和中国移动、中国电信、中国联通三大移动通信运营商和中国铁塔公司。其中,华为是其第一大客户,2019年公司对华为的销售金额为2.39亿元,销售占比为45.28%。此外,公司还在2019年再次获得华为地区部金牌供应商荣誉。

  华灿电讯主要从事以天馈系统产品及附件为主的通信网络覆盖设备的研发、生产和销售,公司主要客户是华为技术、中兴通讯、京信通信、武汉虹信、中国联通、中国移动等系统集成商、通信设备制造商和运营商,大部分销售合同/订单通过招投标方式获得。华灿电讯的第一大客户也是华为,2019年公司对华为的销售金额为3.01亿元,占其销售比例的32.88%。

  对资本化进程有所助益

  日前有消息称,美国商务部拟签发新规定,将允许美国科技公司参加有华为公司出席的工业标准会议,或加入有华为参加的工业标准组织。由于新规还需经过内部审核并提交给其他机构审核,尚不清楚何时能够颁布。

  华金证券认为,美政府拟允许美企与华为5G标准讨论,对华为及产业链影响中性。一方面,华为所受管制并未放松,其供应链国产化进程还将加速。另一方面,国内新基建确定性强,5G资本开支大幅增长340%,预算占比超53%,5G建设将在二三季度加快,而华为在三大运营商5G无线招标中均获得过半以上份额。因此建议关注由国内5G建设确定性和华为供应链国产化带来的弹性标的,包括通信设备、光模块PCB、无线射频产业链。

  3月27日,华为举行了2020开发者大会,展示了包括鲲鹏芯片在内各类自研产品及服务的最新进展以及对外合作情况。安信证券认为,作为未来的国产化数字底座,华为鲲鹏生态具备巨大的溢出效应,将有望带动整个产业链条的发展。

  在新三板,华为这棵参天大树也继续开枝散叶。2月份,征途信息公告称与华为软件技术有限公司达成合作协议,公司已成功进入华为云优选服务商名单。双方基于华为云,将在工业互联网、大数据、人工智能等解决方案打造、服务、生态建设等方面深入合作,为政府和企业提供领先的云服务。公司表示,上述合作的达成,华为将会对公司发展战略提有力的技术支撑,有利于进一步提升公司的竞争力,保持了公司产品在同行业中的技术领先优势,为公司持续发展奠定了坚实的基础。

  作为华为5G物流生态合作伙伴的利尔达,去年9月与海尔空调、中标院、中国循环经济协会、中国电信、中兴、华为海思等正式发布了全球首个5G共享空气系统技术标准——《基于5G NB-IoT物联网的共享空气系统技术要求》。其旗下浙江联芯物联网科技有限公司专注于运营商蜂窝物联网的软硬件技术开发,与华为深度合作,共同推进蜂窝物联网的发展。

  值得一提的是,对于新三板公司来说,进入华为生态链也对资本化进程有所助益,目前有一些华为的新三板小伙伴们正在闯关IPO或筹备申报精选层。

  电旗股份股票已于2019年7月2曰起暂停转让,公司于2019年6月21日向证监会报送了首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件,于同年7月l曰获得受理。此外,柠檬微趣也于5月7日发布关于申请股票首次公开发行并上市进展公告,公司拟在创业板上市,2017年7月4日,公司在招商证券的辅导下,已通过中国证监会北京监管局的辅导验收。目前,公司正在依法推进股票首次公开发行并上市事项。

  去年12月30日,利尔达的董事会通过了备战精选层的相关议案,是较早一批宣布冲刺精选层的企业。目前已进入精选层辅导期,辅导机构为国信证券,业界认为其可能成为拟精选层公司中首只华为概念股。中建信息则于4月底加入精选层备战大军中,其董事会已通过相关议案,后续将签约辅导券商并择机申请辅导备案。

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